Министерство финансов сообщило о первой встрече по реструктуризации еврооблигаций

Министерство финансов сообщило, что 13-14 июня состоялись первые закрытые встречи с комитетом владельцев еврооблигаций. Последние владеют 20% портфеля наших суверенных еврооблигаций, которые Украина при поддержке МВФ и других официальных партнеров планирует реструктуризировать до 1 августа.

• Как подать упрощенное заявление на жилищную субсидию

Детали

Было отмечено, что Украина предложила два варианта реструктуризации старых выпусков:

• Обмен на простые облигации с фиксированным доходом и деривативами. Последние будут конвертированы в простые облигации с фиксированной доходностью в 2027 году в зависимости от налоговых поступлений и показателей роста ВВП.
• Обмен на простые облигации. Предложен выпуск пяти новых серий облигаций со сроком погашения в 2034, 2035, 2036, 2038 и 2040 годах, а также выплата символических купонных платежей для обеспечения достижения сделки: 1% в 2024-2025 годах, 2 -2027 и 6% с 2028 года.

Оба варианта предусматривают номинальное сокращение долга по еврооблигациям до 60% с потенциальным понижением до 25% в случае существенного улучшения экономической ситуации в течение периода действия Программы МВФ. Это позволит сэкономить 10 млрд долларов. На долговых платежах до 2027 г. и сохранить долговую устойчивость в рамках программы EFF.

Комитет кредиторов предложил обмен на облигации с фиксированным купоном по рыночной ставке (7,75%) и повышающейся облигации с переменным купоном. Это обеспечит номинальное сокращение долга на 22,5%. Впрочем, восстановление долговой устойчивости будет оставаться производным от многих неизвестных.

Ранее мы писали о том, что в Украине приняли стратегию развития кредитования.