Реструктуризация долга: группа кредиторов приветствует соглашение между Украиной и спецкомитетом

Группа кредиторов Украины приветствует принципиальное соглашение, достигнутое между Украиной и специальным комитетом кредиторов относительно условий реструктуризации долга по еврооблигациям. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Канады.

• КМУ утвердил условия реструктуризации евробондов

Детали

Группа подтверждает, что ее устраивает соглашение, которое было подтверждено сотрудниками МВФ как совместимое с целями обеспечения приемлемого уровня долга Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF, в соответствии с базовыми макроэкономическими рамками четвертого обзора от 28 июня 2024 года, учитывая общую стратегию реструктуризации власти, - говорится в сообщении

В нем отмечается, что принцип сопоставимости схемы реструктуризации должен быть соблюден, когда Группа будет реструктурировать свой долг в 2027 году.

Официальные кредиторы призвали держателей еврооблигаций оперативно согласиться с предложением Украины по обмену на новые облигации в рамках реструктуризации, официально опубликованной 9 августа.

Быстрое осуществление обмена продемонстрирует существенную поддержку правительства и народа Украины, и этим обеспечит значительное облегчение долгового бремени, - отметила Группа кредиторов Украины

В завершение она отметила, что продолжит тесную координацию и оценку ситуации при поддержке МВФ и Всемирного банка.

В Группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Наблюдателями в Группе являются Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

22 июля Украина сообщила о достижении принципиальных договоренностей по реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.

Отмечается, что договоренности предусматривают списание 37% долга с возможностью восстановления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.

Остальной долг будет оформлен новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.

Украина изначально рассчитывала, что сможет завершить все переговоры с держателями облигаций до 1 августа, когда наступает срок выплат по еврооблигациям согласно условиям реструктуризации 2022 года. Однако с 1 августа правительство временно ввело мораторий на выплаты по евробондам на период реструктуризации.

Согласно опубликованным 9 августа условиям, заявки на участие в обмене принимаются до 27 августа включительно, результаты объявляются 28 августа, а 30 августа и в последующие пять дней происходят все расчеты.

Для того, чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 держателей всех бумаг и, по меньшей мере, половины держателей каждого из выпусков, при условии, что против такой сделки будет менее четверти держателей каждого выпуска.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины в июле снизились на 1,8%.