RU UA
1

Міністерство фінансів повідомило про першу зустріч щодо реструктуризації єврооблігацій

Економіка 19:50 - 17 червня 2024

Сторони розкрили публічно свої позиції

Міністерство фінансів повідомило про першу зустріч щодо реструктуризації єврооблігацій

Фото: pexels.com

Міністерство фінансів повідомило, що 13-14 червня відбулись перші закриті зустрічі із комітетом власників єврооблігацій. Останні володіють 20% портфелю наших суверенних єврооблігацій, які Україна за підтримки МВФ та інших офіційних партнерів планує реструктуризувати до 1 серпня.  

Деталі

Було зазначено, що Україна запропонувала два варіанти реструктуризації "старих" випусків:

  • Обмін на прості облігації з фіксованим доходом та на деривативи. Останні будуть конвертовані у прості облігації з фіксованою доходністю у 2027 роцізалежно від податкових надходжень і показників зростання ВВП.
  • Обмін на прості облігації.Запропоновано випуск п’яти нових серій облігацій зі строком погашення в 2034, 2035, 2036, 2038 і 2040 роках, а також виплату символічних купонних платежів для забезпечення досягнення угоди: 1% у 2024-2025 роках, 3% у 2026-2027 роках і 6% з 2028 року.

Обидва варіанти передбачають номінальне скорочення боргу за єврооблігаціями до 60% з потенційним зниженням до 25% у випадку суттєвого покращення економічної ситуації протягом періоду дії Програми МВФ. Це дасть змогу зекономити 10 млрд. дол. на боргових платежах до 2027 року та зберегти боргову стійкість у рамках програми EFF.    

Комітет кредиторів запропонував обмін на облігації з фіксованим купоном за ринковою ставкою (7,75%) та облігації зі змінним купоном, що підвищується. Це забезпечить номінальне скорочення боргу на 22,5%. Утім відновлення боргової стійкості залишатиметься похідною від багатьох невідомих.  

Раніше ми писали про те, що в Україні ухвалили стратегію із розвитку кредитування.

Не пропустіть цікавинки!

Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!

ГОЛОВНЕ ЗА СЬОГОДНІ
Більше новин