Украина получила необходимые голоса для реструктуризации еврооблигаций
Это еще один значимый шаг к укреплению финансовой устойчивости Украины
Минфин ожидает, что расчеты состоятся 30 августа, как и предполагалось
Украина и "Укравтодор" получили необходимые голоса владельцев их еврооблигаций на сумму около $23 млрд по поводу их реструктуризации на ранее согласованных с комитетом кредиторов условиях, говорится в сообщении Министерства финансов Украины на Лондонской фондовой бирже в среду.
Детали
...В совокупности Украина и "Укравтодор" получили и приняли инструкции об участии в размере более 97,38% от совокупной основной суммы непогашенных облигаций с уровнями участия по сериям имеющихся облигаций в диапазоне от 95% до 98,87%, - отмечается в документе.
Отмечается, что письменные резолюции по каждой серии имеющихся облигаций были должным образом приняты и был одобрен обязательный обмен имеющихся облигаций каждой серии на новые ценные бумаги.
Уточняется, что облигации в евро будут обменены на новые долларовые еврооблигации по курсу EUR0,8959/$1.
Минфин ожидает, что расчеты состоятся 30 августа, как и предполагалось.
Относительно имеющихся облигаций владельцев, которые не приняли участие в приглашении, торговля ими будет остановлена в клиринговых системах 28 августа 2024 года с целью вступления в силу обязательного обмена.
...Украина и "Укравтодор" планируют опубликовать отдельное объявление, подтверждающее совокупную основную сумму новых ценных бумаг, которые будут поставлены Украиной на дату расчетов, говорится в сообщении.
Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижении принципиальных договоренностей по реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов. Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году. Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За добровольное участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.
Для того, чтобы сделка состоялась, достаточно было согласия 2/3 владельцев всех бумаг и по меньшей мере половины владельцев каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет меньше четверти владельцев каждого выпуска.
Согласно объявлениям, вместо имеющихся облигаций выпускаются новые долларовые облигации двумя частями. Части A – четырьмя сериями с погашением 1 февраля соответственно 2029-го, 2034 года, 2035 года и 2036 года, части B – также четырьмя сериями с погашением 1 февраля соответственно 2030-го, 2034-го, 2035-го и 2036 года.
Облигации части B будут распределены в одинаковой пропорции всем владельцам имеющихся еврооблигаций, добровольно согласившихся на обмен, в таком соотношении: с погашением в 2030 г. – 2,185% от суммы имеющихся облигаций, в 2034 г. – 8,165%, в 2035 г. 6,9% и в 2036 г. – 5,75%, а суммарно – на 23%. В случае отказа от добровольного обмена владельцы имеющихся облигаций не получат облигации части В с погашением в 2035-2036 гг.
Что касается облигаций части А, то их распределение зависит от срока погашения имеющихся облигаций: чем ближе, тем больше держатель получит новых облигаций с меньшим сроком погашения, однако суммарно они составят 40% от суммы имеющихся облигаций.
В частности, вместо еврооблигаций с погашением в 2024 г. будут выданы еврооблигации части А с погашением в 2029 г. на 28% и с погашением в 2034 г. на 12%, тогда как евробонды-2025 обменяют на 24% евробондов А с погашением в 2029 г. г. и 16% – с погашением в 2034 г.
Вместо "длиннейших" имеющихся еврооблигаций с погашением в 2035 г. будет выдано еврооблигации А с погашением в 2034 г. на 6%, с погашением в 2035 г. на 14% и с погашением в 2036 г. на 20%.
Ранее Минфин отмечал, что суммарные облигации А с погашением в 2029 году будут выпущены на 12,5% от общей суммы облигаций A, в 2034 году - на 32,5%, в 2035 году - на 30% и в 2036 году - на 25%.
Что касается облигаций B, то договоренности предусматривали их выпуск с погашением в 2030 году на 9,5% от суммы всех облигаций B, в 2034 году – на 35,5%, в 2035 году – на 30% и в 2036 году – на 25%.
Ставка купонных платежей облигаций A: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 – первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027-2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и далее.
Купонные платежи облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее выплачиваются по ставке 3% со второго полугодия 2027 года по 2033 год и ставке 7,75% с 2034 года и далее. Украина сначала рассчитывала, что сможет завершить все переговоры с держателями облигаций до 1 августа, когда наступает срок выплат по еврооблигациям согласно условиям реструктуризации 2022 года. Однако с 1 августа правительство временно ввело мораторий на выплаты по евробондам на период реструктуризации.
КМУ утвердил условия реструктуризации евробондов.
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
