"Оракул из Омахи" посылает четкое предупреждение в преддверии 2026 года
Три вещи, которые стоит сделать инвесторам
Предупреждение Уоррена Баффета
Да, Уоррен Баффетт не станет сеять уныние и отчаяние. Это не в его стиле. Баффетт всегда был оптимистом по натуре, даже в самые тяжёлые дни финансового кризиса 2008 года.
Однако Баффетт подаёт однозначное предупреждение накануне 2026 года. Каким образом? Он продаёт акции на протяжении 12 кварталов подряд — это самая длинная серия с тех пор, как он возглавил Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). Это отражает беспрецедентно негативный прогноз для Баффета накануне его ухода с поста генерального директора Berkshire в конце года.
«Оракул из Омахи» публично не прогнозирует, что, по его мнению, произойдёт с фондовым рынком. Он также не даёт инвесторам конкретных рекомендаций. Однако его действия говорят сами за себя. Вот три вещи, которые стоит сделать инвесторам, исходя из того, что делает сам Баффетт.
Не паникуйте
Люди часто ссылаются на цитату Баффета: «Мы просто стараемся бояться, когда другие жадничают, и быть жадными только тогда, когда другие боятся». Есть все основания полагать, что сейчас Баффет испытывает страх.
Может возникнуть соблазн приравнять страх, о котором говорил Баффет, к панике. Но легендарный инвестор никогда бы не советовал паниковать. Конечно, Баффет продал множество акций за последние кварталы. Иначе он не был бы чистым продавцом акций. Однако он не сбрасывал акции в панике.
Хотите доказательств, что Баффетт не паникует? Просто посмотрите на портфель Berkshire. Он по-прежнему включает более 40 акций общей стоимостью свыше 300 миллиардов долларов. Если бы Баффетт действительно переживал за будущее, Berkshire не вложила бы столько денег в фондовый рынок.
Баффетт держится за позиции, которые ему наиболее комфортны в долгосрочной перспективе, включая такие солидные компании, как American Express (NYSE: AXP) и Coca-Cola (NYSE: KO). Это хорошая стратегия и для других инвесторов. Продавайте акции, в которых у вас меньше уверенности. Оставляйте те, которые вам нравятся больше всего. И, самое главное, сохраняйте спокойствие.
Копите деньги
В том же письме акционерам Berkshire Hathaway, где Баффет привёл свою знаменитую цитату «бойтесь», он также написал: "На момент написания этих строк на Уолл-стрит почти не наблюдается страха. Вместо этого царит эйфория — и почему бы нет? Что может быть более захватывающим, чем участие в бычьем рынке, где вознаграждение владельцев бизнеса удивительным образом не зависит от результатов самих компаний. К сожалению, акции не могут бесконечно опережать бизнес".
Эти слова были написаны в 1987 году, во время бурного роста рынка, но они актуальны и сегодня. Индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) взлетел до исторических максимумов. Многие инвесторы боятся, но не так, как советовал Баффет. У них синдром упущенной выгоды (FOMO) — страх упустить прибыль.
Однако Баффет понимает, что бум в конечном итоге сойдёт на нет. Он не стал бы пытаться предсказать точную дату. Однако он хочет, чтобы Berkshire была готова к этому моменту. Именно поэтому он накопил крупнейший запас наличности за всю историю компании — около 382 миллиардов долларов.
Накопление наличных — разумная идея и для розничных инвесторов. Это даёт нам с вами хорошие возможности инвестировать в отличные компании, когда цены станут более привлекательными. А учитывая, что краткосрочные казначейские облигации США дают доходность выше 3,5%, вы всё равно сможете заработать хотя бы немного, пока ждёте.
Покупайте выборочно
Когда кто-то слышит, что Баффетт 12 кварталов подряд был чистым продавцом акций, могут подумать, что он вообще их не покупал. Это не так. Баффетт действительно купил некоторые акции. Однако он делает это выборочно.
Это не значит, что Баффетт изменил свои критерии инвестирования в акции из-за беспокойства о рынке или экономике. Наоборот, он по-прежнему последовательно применяет свои критерии, независимо от внешних событий.
Если говорить точнее, Баффетт покупает для портфеля Berkshire только те акции, которые имеют привлекательную оценку с учётом перспектив их роста. Именно так он поступает уже несколько десятилетий. Это разумный подход для любого инвестора. Определите свои критерии покупки акций. Убедитесь, что они надёжны. Затем придерживайтесь их, продавая только тогда, когда акции перестают соответствовать вашему первоначальному инвестиционному тезису.
Баффет однажды использовал метафору из бейсбола, чтобы выразить свою мысль: «Фондовый рынок — это игра, где нет страйков. Не нужно бросаться на всё подряд — можно подождать своего предложения». Что бы ни готовил фондовый рынок, дождитесь своего предложения и покупайте выборочно.
Редакция meta.ua ранее сообщала, что миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт прославился не только своей блестящей инвестиционной стратегией и строгой финансовой дисциплиной, но и стремлением обучать молодёжь основам грамотного обращения с деньгами. Через созданный им анимационный проект «Тайный клуб миллионеров» он помогал детям осваивать базовые принципы бизнеса, инвестирования и финансового управления. В мультсериале, премьера которого состоялась в 2011 году, анимированный образ Баффета объяснял юным зрителям реальные экономические ситуации понятным языком.
Баффетт убеждён: финансовую грамотность нужно прививать с раннего возраста.
Ещё новости по теме, которые могут заинтересовать:
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
